Проекты

Используйте данный модуль для создания и управления проектами вашей организации. В каждом проекте вы можете создавать неограниченное количество проектных задач. Доступен просмотр создаваемых проектных задач в диаграмме Ганта.

Проекты

Создание проекта

Создать проект можно путём импорта данных, на основе заранее созданного шаблона или с нуля. В последнем случае выполните следующее:

  1. В меню модуля выберите пункт Создать проект.

Создание проекта

  1. На появившейся странице Проект заполните следующие поля:

    Проект

    Введите название проекта.

    Статус

    Из выпадающего списка выберите статус проекта: Черновик, На рассмотрении, Реализуется, Приостановлен или Завершён.

    Дата начала

    С помощью календаря укажите дату начала проекта.

    Дата окончания

    С помощью календаря укажите дату окончания проекта.

    Менеджер проекта

    Введите имя ответственного за проект. По умолчанию ответственным являетесь вы.

    Приоритет

    Из выпадающего списка выберите приоритет проекта.

    Учитывать график работы

    Расчёт продолжительности проекта с учётом настроенного графика работы организации. Если опция не отмечена или график организации не настроен - используется стандартная 40-часовая рабочая неделя.

    Шаблон проекта

    При необходимости выберите один из шаблонов проекта (модуль «Шаблоны проектов» описан ниже).

    Описание

    Введите краткое описание проекта.

  1. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения информации о проекте или кнопку Отказаться для возврата к основной странице модуля без сохранения введённой информации.

После сохранения проекта вы можете связать с ним другие записи при помощи соответствующих субпанелей, в том числе добавить необходимые проектные задачи.

Проект-Субпанели

Создание проектных задач

Для создания проектной задачи выполните следующее:

  1. В форме просмотра проекта перейдите к субпанели Проектные задачи модуля Проекты и нажмите на кнопку Создать.

Создание проектных задач

Проектная задача

Укажите название проектной задачи.

Статус

Из выпадающего списка выберите статус проекта: Не начата, В процессе, Завершена, Ожидает решения или Отложена.

Дата начала

С помощью календаря укажите дату начала проектной задачи.

Дата окончания

С помощью календаря укажите дату окончания проектной задачи.

Приоритет

Из выпадающего списка выберите приоритет проектной задачи.

Процент выполнения

Укажите процент выполнения проектной задачи.

Приоритет

Из выпадающего списка выберите приоритет проектной задачи.

Название проекта

Укажите название проекта, связанного с проектной задачей.

Ответственный(ая)

Введите имя сотрудника, ответственного за данного адресата. Чтобы выбрать пользователя, нажмите кнопку Выбрать и выберите необходимого пользователя из списка.

Описание

Введите краткое описание проектной задачи.

Оценка усилий (час.)

Расчётное время в часах, которое должно быть затрачено на проект.

Реальные усилия (час.)

Реальное время в часах, которое было затрачено на проект.

Тип связи

Определение типа связи между проектными задачами. На данный момент поддерживается два типа связи:

  • Окончание-Начало – самый популярный тип связи: задача Б не может начаться до тех пор, пока не завершена задача А.

Окончание-Начало

  • Начало-Окончание – Задача Б не может закончиться до тех пор, пока не начата задача А. Пример: Окончание тестовой эксплуатации (Б) изделия не может быть закончено, пока не начата промышленная эксплуатация (А) изделия.

Начало-Окончание

Расход ресурсов

Реально потраченные на проект ресурсы в % от общего объёма выделенных ресурсов.

Порядковый номер в проекте

№ проектной задачи в общем списке.

Контрольная точка

Отметьте эту опцию, если завершение данной проектной задачи считается важным этапом в завершении всего проекта.

  1. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения информации о проектной задаче или кнопку Отказаться для возврата к проекту без сохранения введённой информации.

Управление проектом и проектными задачами

Вы можете выполнять следующие действия:

  • Сортировка списка записей, для этого нажмите на значок в заголовке сортируемого столбца, для обратной сортировки нажмите на значок ещё раз.

  • Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.

  • Поиск информации о проекте - используйте Фильтры или Расширенные фильтры в Форме списка модуля как это описано в разделе Поиск информации в системе. Для поиска только ваших записей отметьте опцию Мои записи.

  • Просмотр информации о выбранных записях в картах Google, для этого в Форме списка отметьте необходимые записи и в меню действий выберите пункт Показать на карте.

  • Редактирование или удаление информации сразу о нескольких записях, для этого используйте панель массового обновления.

  • Просмотр детальной информации о записи, для этого нажмите на названии проекта/проектной задачи в списке.

  • Редактирование данных, для этого либо в Форме просмотра нажмите на кнопку Править, либо непосредственно в Форме списка нажмите на кнопку слева от редактируемой записи. Вы также можете выполнить быструю правку.

  • Импорт проектов или проектных задач, для этого нажмите на соответствующую кнопку, расположенную в меню модуля.

  • Экспорт записей, для этого в форме списка выберите необходимые сделки и в меню над выбранными записями выберите пункт Экспортировать.

  • Дублирование информации о проекте или проектной задаче, для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания новой записи.

  • Просмотреть на картах Google информацию об участниках проекта.

Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта в графическом виде отображает план работ по текущему проекту, где каждая проектная задача представлена соответствующей гистограммой. Для просмотра диаграммы Ганта выберите соответствующий пункт в меню действий проекта:

Диаграмма Ганта в меню

На странице диаграммы Ганта при необходимости вы можете как отредактировать свойства проектных задач, нажав на названии соответствующей задачи, так и добавить новую задачу, нажав на кнопку Добавить проектную задачу в левой части страницы.

Диаграмма Ганта

Диаграмма ресурсов

Диаграмма позволяет просмотреть участие пользователей системы и контактов в тех или иных проектах. Для открытия диаграммы выберите пункт Диаграмма ресурсов в меню модуля Проекты. Нажав на часть диаграммы напротив выбранного пользователя, вы можете просмотреть название проекта, название проектной задачи, в которой участвует данный пользователь, а также её продолжительность. Интервал, в котором присутствует более одной проектной задачи, выделяется красным цветом:

Диаграмма ресурсов

Над диаграммой расположены фильтры, позволяющие настроить отображение только необходимых данных. Возможно отфильтровать данные по проектам, пользователям и контактам. Там же можно настроить способ отображения данных (по неделям, месяцам и кварталам) и указать начальную отображаемую в диаграмме дату.

Шаблоны проектов

Шаблоны проектов позволяют заранее настроить типовые проекты с необходимыми проектными задачами. Впоследствии вы может быстро создавать новые проекты на основе созданных шаблонов. Для этого в модуле Шаблоны проектов откройте необходимый шаблон и в меню действий выберите пункт Создать проект.

Шаблоны проектов

После чего будет предложено:

  • ввести название создаваемого проекта

  • выбрать, какие проектные задачи из шаблона будут скопированы в создаваемый проект

Создание проекта из шаблона

Content is available under GNU Free Documentation License 1.3 or later unless otherwise noted.