Заметки и вложения
1. Обзор
Используйте данный модуль для создания/импорта заметок и вложений.
Модуль позволяет вести учёт любых комментариев, замечаний или пояснений,
касающихся в том числе других записей системы, таких как Контрагенты, Контакты, Проекты, Задачи и т. д.
Заметки также могут быть использованы для учёта взаимодействий с клиентами при использовании модулей Обращения и Ошибки.
В меню модуля доступны следующие опции:
- Создать заметку или вложение
-
Выберите эту опцию для создания заметки/вложения.
- Заметки
-
Выберите эту опцию для просмотра существующих и создания новых заметок.
- Импорт заметок
-
Выберите эту опцию для импорта информации о заметках.
2. Создание заметок и вложений
Для создания заметки или вложения выполните следующее:
-
В меню модуля выберите пункт Создать заметку или вложение.
-
На появившейся странице заполните следующие поля:
- Тема заметки
-
Обязательно укажите тему сообщения.
- {Модуль}
-
Из выпадающего списка выберите связанный с заметкой модуль и укажите соответствующую запись.
Вместо надписи {Модуль} будет автоматически отображаться название выбранного модуля. На картинке ниже выбран модуль Задачи. - Заметка
-
Текст заметки.
- Вложение
-
При необходимости можно прикрепить файл к заметке. Для загрузки файла перетащите его в область загрузки или кликните по области загрузки для открытия диалогового окна и выберите необходимый файл. После загрузки файл будет прикреплен к записи.
- Контакт
-
Введите имя Контакта или выберите его из списка: при вводе символов в поля, предполагающих выбор значения из списка, система выполняет быстрый поиск совпадающих значений и выводит их тут же в виде выпадающего списка.
-
Укажите ответственного за заметку, нажав на кнопку и выбрав необходимого пользователя.
-
Нажмите на кнопку Сохранить для сохранения введённой информации; нажмите на кнопку Отказаться для возврата к списку заметок без сохранения введённой информации.
3. Управление заметками
С заметками вы можете выполнять следующие действия:
-
Поиск записи - используйте фильтры или Быстрые фильтры в Форме списка модуля.
-
Сортировка списка записей, для этого нажмите на значок в заголовке сортируемого столбца, для обратной сортировки нажмите на значок ещё раз.
-
Редактирование или удаление информации сразу о нескольких заметках, для этого используйте панель массового обновления.
-
Добавление записи в избранное – после чего пользователь получает возможность быстрого доступа к наиболее важной для него информации.
-
Просмотр детальной информации о заметке, для этого нажмите на названии заметки в списке заметок.
-
Редактирование данных, для этого в Форме просмотра нажмите на кнопку Править.
-
Дублирование информации о заметке, для этого в меню действий выберите пункт Дублировать. Дублирование является удобным способом быстрого создания схожих записей, вы можете изменить продублированную информацию с целью создания новой заметки.
-
Импорт информации о заметках, для этого нажмите на кнопку Импорт заметок, расположенную в меню модуля.
-
Удаление информации о заметке, для этого в Форме просмотра записи в меню действий выберите пункт Удалить, либо (для массового удаления) в Форме списка выберите необходимые записи и в меню действий выберите пункт Удалить.